Club Gestion de Patrimoine
Avoir les connaissances et les outils pour conseiller le chef d'entreprise en matière de gestion de patrimoine, tel est l'enjeu de ce Club
Coordonnées
Président : Jean-Yves MENUT
Contact : Brigite PUPIN
Tél. : 04 72 60 26 26
E-mail : b.pupin@oecra.fr
Objectifs du Club
Organiser des ateliers de pratique professionnelle
L’objectif de ces ateliers est d’améliorer ses compétences sur le thème abordé en trois points :
- se former, pour certains, mais surtout acquérir une spécialisation
- apporter la contribution de sa pratique et de son expérience professionnelles (méthode et outils)
Organiser des conférences techniques
Conférences techniques et échanges entre confrères désireux de développer leurs expertise patrimoniale
Documents à télécharger
Programme 2011
- Conférence "Comment intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales ?" le vendredi 18 mars 2011 au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes à Lyon : téléchargez le programme et le bulletin d'inscription
- Atelier "Le tour de la gestion de patrimoine en deux jours"
- Première journée : le lundi 16 mai 2011 au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes à Lyon : téléchargez le programme et le bulletin d'inscription
- deuxième journée : le lundi 6 juin 2011 au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes à Lyon : téléchargez le programme et le bulletin d'inscription
- Conférence "Optimiser le départ en retraite du chef d'entreprise" le jeudi 23 juin 2011 au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes à Lyon: téléchargez le programme et le bulletin d'inscription
- Atelier de perfectionnement « Pratique et valorisation de l’entreprise et de la préparation de la transmission, méthodes et techniques » le lundi 12 Septembre 2011 au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables à Lyon *
- Atelier de perfectionnement « Pratique de la SCI niveau 2 : technique comptable, juridique et fiscale approfondie (choix IR/IS, affectation des résultats, réévaluation, valorisation, démembrement de l’immeuble et des parts… » le jeudi 20 Octobre 2011 au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables à Lyon *
- Atelier de perfectionnement « Faire face au risque de décès accidentel ou de divorce du chef d’entreprise, organisation juridique et patrimoniale à prévoir, mandat posthume et mandat de protection future » le mardi 8 Novembre 2011 au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables à Lyon *
- Atelier de Professionnalisation : «Professionnalisation de la mission de conseil en gestion patrimoniale ou comment inséer la mission dans le processus du cabinet » le mercredi 23 Novembre 2011 au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables à Lyon *
